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Cahier des charges du site d'une société de gestion de fortune ou d'un family office à Montréal : la liste avant de demander des devis (2026)

Mohamed Bah·Fondateur, Kolonell
31 octobre 2026
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Cahier des charges du site d'une société de gestion de fortune ou d'un family office à Montréal : la liste avant de demander des devis (2026)

Cahier des charges du site d'une société de gestion de fortune ou d'un family office à Montréal : la liste avant de demander des devis (2026)

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Le verdict en trois phrases

Sans cahier des charges, trois agences montréalaises chiffrent trois sites différents, et l'écart entre devis peut aller de 1 à 5. Une dizaine de rubriques suffit : objectifs, pages, validation conformité, langues, intégrations listées une par une, accessibilité, Loi 25, propriété du domaine, migration et critères de recette. Une fois ce document écrit, vous pouvez comparer n'importe quelle offre, y compris la grille fixe de Kolonell à 2 900, 4 900 ou 8 900 USD.

Que doit contenir le cahier des charges ?

Voici la liste à copier dans votre document, adaptée à une société de gestion de fortune ou à un family office du Centre-ville, de Westmount, d'Outremont ou du Vieux-Montréal.

  • Objectifs et publics : entrepreneurs, familles, clients internationaux, prescripteurs (notaires, fiscalistes). Une action attendue par public, par exemple une demande de premier rendez-vous.
  • Pages et gabarits : accueil, approche, services, équipe, à propos, perspectives, contact, mentions légales. Indiquez le nombre de gabarits distincts (souvent 5 à 7).
  • Propriété des contenus : qui rédige, qui relit, qui signe la validation conformité. Toute communication publicitaire de conseillers inscrits auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) suit des règles encadrées : prévoyez une relecture interne avant toute mise en ligne, sans promesse de rendement ni chiffre d'actifs sous gestion non vérifié.
  • Langues : la Charte de la langue française exige que le français soit disponible ; l'anglais sert la clientèle anglophone et internationale. Précisez si les deux versions sont rédigées ou traduites.
  • Intégrations, chacune sur une ligne : lien vers le portail client du dépositaire, intégration CRM, prise de rendez-vous, infolettre, flux de publications. Les plus complexes sont chiffrées sur devis.
  • Accessibilité : cible WCAG 2.2 AA, vérifiée avant recette.
  • Protection des données : formulaires limités au strict minimum (nom, courriel, téléphone, motif), politique de confidentialité publiée, responsable de la protection des renseignements personnels désigné, consentement aux témoins conforme à la Loi 25, consentement distinct pour les courriels au sens de la LCAP (CASL).
  • Hébergement et domaine au nom de votre société, accès administrateur remis à la livraison.
  • Migration SEO si un site existe : inventaire des URL, plan de redirections 301, contrôle Search Console pendant 6 semaines.
  • Critères de recette, délai et budget : liste vérifiable (formulaires testés, temps de chargement mobile, deux langues complètes), date de lancement visée, fourchette budgétaire.

Ceci n'est pas un conseil juridique : faites valider la partie conformité par votre responsable conformité.

En quoi un brief précis change-t-il les devis ?

Fourchettes en ordre de grandeur 2026, tirées de devis d'agences typiques à Montréal, converties approximativement de CAD en USD (environ 0,73).

RubriqueBrief vagueBrief précisEffet sur les devis
Pages« Un site moderne »9 pages, 6 gabarits listésÉcart réduit de 9 000 à 50 000 USD vers 14 000 à 22 000 USD
Langues« Bilingue si possible »Français et anglais rédigés, même structureÉvite un avenant de traduction de 2 000 à 5 000 USD
Portail client« Espace client »Lien sécurisé vers le portail du dépositaireUn lien au lieu d'un développement de 15 000 USD et plus
CRMNon mentionnéFormulaire vers le CRM existant, ligne séparéeLigne comparable d'un devis à l'autre
ConformitéNon mentionnéeRelecture interne avant publication, 2 allers-retoursPlanning réaliste, pas de retard de 2 à 4 semaines
Migration« Garder le référencement »120 URL inventoriées, plan 301 livréCoût visible dès le devis

Comment noter trois devis ?

Notez chaque critère de 1 à 5, multipliez par le poids, additionnez. Exemple sur trois devis reçus par un family office :

CritèrePoidsDevis ADevis BDevis C
Couverture du cahier des charges30 %435
Coût total sur 3 ans20 %352
Délai jusqu'au lancement15 %343
Conformité (Loi 25, langue, accessibilité)20 %425
Propriété du domaine et des fichiers15 %534
Total pondéré sur 5100 %3,803,353,95

Calcul du devis C : 5 x 0,30 + 2 x 0,20 + 3 x 0,15 + 5 x 0,20 + 4 x 0,15 = 1,50 + 0,40 + 0,45 + 1,00 + 0,60 = 3,95. Le moins cher (B) arrive dernier, faute de conformité.

Comment la grille Kolonell répond-elle à la liste ?

Rubrique du cahierStarter 2 900 USDGrowth 4 900 USDPremium 8 900 USD
Pages et gabaritsSite cibléGabarits complets, perspectives, statistiquesAnimations avancées, SEO plus poussé
LanguesUne langueUne languePalier multilingue, langues fixées dans le devis
RédactionFrançaise ou anglaise nativeFrançaise ou anglaise nativeSelon les langues du devis
Portail client, CRMSur devis, ligne séparéeSur devis, ligne séparéeSur devis, ligne séparée
Délai3 à 4 semaines3 à 4 semaines3 à 4 semaines
Support3 mois3 mois3 mois

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Vous êtes :

Chaque palier comprend un chef de projet joignable à l'heure de l'Est. Un site montréalais en français et en anglais relève donc du Premium. Kolonell a par exemple conçu le site de TR Signing Group (trsigninggroup.com), une entreprise de services de signature au New Jersey : un cas de services professionnels où la clarté des pages et du formulaire prime. Détails sur la page de l'offre internationale.

Mini cas pratique

*Cas fictif.* Hélène Beaulac dirige Maison Laurier Patrimoine, un family office fictif de Westmount. Sans cahier des charges, elle avait reçu 12 000, 31 000 et 48 000 USD. Avec la liste ci-dessus, une agence locale chiffre 38 000 CAD (environ 27 700 USD) et Kolonell Premium 8 900 USD, portail et CRM en lignes séparées sur devis. Elle ajoute une relecture par son avocat, coût tiers, d'environ 1 500 CAD (environ 1 100 USD) : 8 900 + 1 100 = 10 000 USD, contre 27 700 + 1 100 = 28 800 USD. La comparaison porte enfin sur le même périmètre.

FAQ

Combien de temps faut-il pour écrire ce cahier des charges ?

Comptez 4 à 8 heures réparties sur une semaine, conformité comprise. C'est peu face à des devis qui varient de 1 à 5 sans ce document.

Faut-il imposer une technologie ?

Rarement. Exigez plutôt la propriété du domaine, l'accès administrateur et une cible WCAG 2.2 AA ; 3 critères vérifiables valent mieux qu'un nom de logiciel.

Le portail client doit-il être refait ?

En général non : un lien sécurisé vers le portail du dépositaire suffit. Un portail sur mesure part souvent de 15 000 USD et reste sur devis.

Le site doit-il être en français ?

Au Québec, la Charte de la langue française exige que le français soit disponible. Prévoyez donc 2 versions complètes si vous servez aussi une clientèle anglophone.

Que deviennent la maintenance et l'hébergement après livraison ?

Les 3 mois de support sont inclus. Ensuite, maintenance et hébergement sont sur devis.

Parlons de votre projet. Envoyez votre cahier des charges, même incomplet, avec votre budget cible entre 2 900 et 8 900 USD et votre date de lancement. Découvrez l'offre internationale ou demandez un devis gratuit : réponse détaillée sous 48 h.

Tags :#site internet#international#gestion de fortune ou family office#Montréal
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Mohamed Bah

Fondateur, Kolonell

Passionné par le digital et l'entrepreneuriat en Afrique, Mohamed accompagne les entreprises sénégalaises dans leur transformation digitale depuis 2020. Fondateur de Kolonell, il croit que chaque PME mérite une présence en ligne professionnelle et accessible.